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　　本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担任个人及连带仔肩。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司及董事会理想成员同意：本次非公然采行股票预案不存正在乌有记录、误导性陈述或强大漏掉，对本次非公然采行股票预案的真正性、确切性、无缺性担任个人和连带的公法仔肩。

　　本次非公然采行股票完工后，公司筹备与收益的变动，由公司自行肩负；因本次非公然采行股票引致的投资危险，由投资者自行肩负。

　　公司本次非公然采行股票预案是公司董事会对本次非公然采行股票的证实，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　本预案所述事项并不代表审批组织对付本次非公然采行股票干系事项的本色性决断、确认或照准，本预案所述本次非公然采行股票干系事项的生效和完工尚待赢得相合审批组织的照准或批准beat365。

　　投资者如有任何疑义，应接头自身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业照拂。

　　１、吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“紫鑫药业”、“公司”）非公然采行股票干系事项一经取得公司第四届董事会第五次聚会审议通过，尚待公司股东大会的照准。遵照干系公法、法则和样板性文献的划定，本次非公然采行股票需由中国证券监视经管委员会批准。

　　２、本次非公然采行的刊行对象不凌驾十名（含本数），限度囊括：证券投资基金经管公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其它境内法人投资者和天然人以及其他合法投资者等适合公法法则划定要求的特定对象。本次非公然采行的股票由刊行对象以现金办法认购，所认购的本次刊行的股份自觉行完工后１２个月内不得让与；公司控股股东、本质节造人及其类似举措人认购的本次非公然采行的股份自本次非公然采行完成之日起３６个月内不得让与，限售期届满按中国证监会及深圳证券买卖所的相合划定实践。

　　３、本次非公然采行的订价基准日为公司第四届董事会第五次聚会决议通告日，即２０１０年７月１日；刊行代价不低于订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价的９０％，即１１．２９元／股。整个刊行代价将正在赢得刊行批准批文后，由本公司董事会遵照股东大会的授权，遵照相合公法、行政法则及其他样板性文献的划定及市集景况，并遵照刊行对象申购报价的景况，听命代价优先准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）讨论确定。

　　如本公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日时期产生除权、除息事项，刊行底价将做出相应调动。

　　４、本次非公然采行股票数目为不凌驾９，０００万股（含９，０００万股），若本公司股票正在订价基准日至刊行日时期产生除权、除息事项，本次刊行数目将做出相应调动。正在上述限度内，整个数目由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）讨论确定。

　　５、本次非公然采行股票召募资金总额估计为１００，０００万元，扣除刊行用度后，召募资金净额不凌驾９８beat365，６５７万元。

　　ＪＩＬＩＮ ＺＩＸＩＮ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ Ｃｏ．，ＬＴＤ

　　２００９年８月１８日，中华群多共和国卫生部宣布的《国度基础药物目次（下层医疗卫生气构装备应用个人）》 （卫生部令第６９ 号），自２００９年９月２１日起实行。

　　国度人力资源和社会保证部２００９ 年１１月宣布的《国度基础医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次》

　　源委专家选择的源委恒久临床施行后以为患者可自行采办、应用并能保障安宁的药品。

　　１、公司自２００７年上市从此，比来三年资产范畴、主业务务收入和节余水准稳步伸长，财政组织保留保守，保留着杰出的起色态势。

　　公司于２００７年３月２日正在深圳证券买卖所上市。公司要紧从事中成药的研发、坐褥、发卖和中药材种植交易beat365，以调治心脑血管、消化体例和骨伤类疾病中成药为主导种类，要紧产物为活血通脉片、复方益肝灵片、四妙丸、肾复康胶囊、醒脑再造胶囊、补肾安神口服液、六味地黄软胶囊等。目前公司要紧产物中四妙丸为独家坐褥种类，活血通脉片、复方益肝灵片、四妙丸、肾复康胶囊、醒脑再造胶囊入选了《医保目次（２００９年版）》，补肾安神口服液为公司独家坐褥ＯＴＣ种类。２００８年１１月１７日公司被认定为高新本领企业。

　　２００９年终，按归并报表口径，公司资产总额６５，５１９．３８万元，比来三年复合伸长率为１９．９６％；归属于母公司股东权柄４３，０６２．４８万元，比来三年复合伸长率为１５．２０％；２００９年完毕主业务务收入２５，６２８．７６万元，比来三年复合伸长率为２２．５５％；净利润（归属于母公司通盘者）６，１０７．８８万元，比来三年复合伸长率为１２．８６％。公司比来三年终资产欠债率永别为２８．７２％、３１．２０％、３４．２８％。公司近三年资产范畴、主业务务收入和节余水准稳步伸长，资产欠债率合理，财政组织保留保守，完全上保留着杰出的起色态势。

　　２、新医改计划和干系配套战略的出台，医药企业稀少是中医药企业面对杰出的起色时机。

　　２００９年４月６日，重心、国务院宣布《合于深化医药卫生体例更始的主见》和《２００９－２０１１年深化医药卫生体例更始奉行计划》。随后，国务院干系部委接连宣布了《合于设立筑设国度基础药物轨造的奉行主见》、《国度基础药物目次经管法子（暂行）》、２００９版《基础药物目次（２００９年版）》、《医保目次（２００９年版）》，新医改一切推广。

　　新医改提出了“到２０２０年，笼盖城乡住民的基础医疗卫生轨造基础设立筑设”的更始标的。新医改的胀动对全体医药行业将爆发深远影响。一方面，医改促使当局加大卫生进入，刷新医疗境况，拉动住民的医疗消费，开释群多大伙抑低已久的医疗需求。另一方面，医改将扩张基础医疗的受益面。跟着全民医保轨造和基础医疗办事搜集的设立筑设，我国医保笼盖面将由医改前亏欠３０％扩张到快要１００％。这些方法必将进一步扩张囊括造药市集正在内的全体中国医疗保健市集的范畴，胀舞更样板、更强壮的角逐境况的酿成。新医改计划和干系配套战略的出台beat365证券时报多媒体数字报刊平台，正在国内医药物业完全火速起色的靠山下，医药企业稀少是中医药企业将面对杰出的起色时机。

　　３、吉林省具有得天独厚的人参资源上风，并出台了加疾人参物业起色的干系战略设施

　　人参的药用史乘永久，一经有两千多年的史乘，素有“百草之王”之美誉。人参对孕育境况的请求十分高。吉林省地处长白山山脉，长白山素有“全国生物资源金库”之称，被纠合国划入“人类与天然爱护圈”，又被称为中国三大中药材基因库之一，其丛林资源丰饶，水量充足，林下腐植土层深挚，全国黑土带中最肥美，最适宜人参孕育。人参是“东北三宝”之首，尤以吉林人参更为盛名。现活着界人参的总产量有７０％－－８０％是出于我国，而吉林省又占我国总产量的５０％－－６０％。

　　国内人参物业已酿成强大的物业系统。但多年来无序起色，“散、乱、差”的题目特别，市集运作不样板，中枢角逐力较低。２００６年吉林省群多当局出台了《合于加疾人参物业起色的主见》；２００７年省当局办公厅转发了省农委《合于加疾全省人参物业起色奉行计划》，提出了整合全省涉及人参物业的干系资源，一切复兴吉林人参物业的指引思思和一系列战略设施，囊括造就、帮帮要点龙头企业，正在起色资金、技改、立项、产物开采等方面，相合部分将予以要点帮帮、倾斜或优先部署；２００９年《吉林省当局作事陈说》将“吉林人参系列产物开采”列为省十大科技成绩物业化提速工程之一，提出机合奉行强大科技专项，造就有角逐力的高新本领企业群；２０１０年，吉林省当局入手一切启动“人参物业二次创业工程”，要点打造“长白山人参”著名品牌，通过奉行“５１２”工程，即筑立５个精粹加工物业园区，１０个轨范化坐褥基地，帮帮强壮２０户龙头企业，争取到２０１４年，使参业精粹加工量抵达总量７０％以上，使９０％以上人参抵达无公害轨范，产值完毕１５０亿元。

　　４、公司正在人参种植、加工周围酿成了必定的本领储存，拥有从事人参物业的相应上风

　　本公司正在比来几年主业务务稳步起色的条件下，加大科研进入力度，先后同国内、省内的著名高校和科研机构举办人参周围科研团结，完毕了产学研强强纠合。公司正在柳河创办了吉林紫鑫药品研发改进核心，被吉林省中医药经管局认定为吉林省唯逐一家由企业设立筑设的中医药科研二级实习室。正在人参物业本领开采方面，公司通过团结开采的办法，正在人参重茬栽培本领、脱农残本领、脱人参皂苷Ｒｏ本领等干系周围赢得了强大冲破。

　　公司是２００４年国度农业部告示的第三批农业物业化国度要点龙头企业。正在省当局提出整合全省人参物业资源，一切复兴吉林人参物业的史乘时机下，公司踊跃参预吉林省人为种植人参进入食物的试点作事，是吉林省首批五户试点企业之一，为公司举办人参系列产物的开采赢得了战略先发上风。

　　我国新医改轨造的胀动及战略的奉行，为医药企业的起色供应了可贵的史乘时机；同时，医药市集不休激烈的角逐形式也使得公司必需采纳有用设施、协议干系计议，普及归纳角逐力。公司祈望欺骗吉林以免天独厚的人参资源上风及加疾起色人参物业的战略契机，团结企业本身上风，通过本次刊行召募资金设立筑设四幼我参产物系列化坐褥加工基地，从事人参系列产物的深加工和精加工，进一步扩张企业筹备范畴，丰饶产物种类，优化产物组织与收入组织，一切提拔公司中枢角逐力，巩固节余才力和可络续起色才力。

　　本次发举止向特定对象非公然采行股票，特定对象数目不凌驾十家（含本数）。刊行对象的限度为：证券投资基金经管公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其它境内法人投资者和天然人以及其他合法投资者等适合公法法则划定要求的特定对象。

　　最终的刊行对象将正在公司赢得刊行批准批文后，由公司董事会遵照股东大会的授权及认购对象的申购报价景况，听命代价优先的准绳，与保荐机构（主承销商）讨论确定。

　　基金经管公司以多个投资账户持有股份的，视为一个刊行对象，信任投资公司举动刊行对象的，只可能自有资金认购。

　　本次非公然采行的订价基准日为公司第四届第五次董事会决议通告日（即２０１０年７月１日），本次刊行代价不低于订价基准日前２０个买卖日公司股票均价的９０％（订价基准日前２０个买卖日股票买卖均价＝订价基准日前２０个买卖日股票买卖总额／订价基准日前２０个买卖日股票买卖总量），即１１．２９元／股。整个刊行代价将正在赢得刊行批准批文后，由公司董事会遵照股东大会的授权，遵照相合公法、行政法则及其他样板性文献的划定及市集景况，并遵照刊行对象申购报价的景况，听命代价优先准绳，与本次刊行的保荐机构（主承销商）讨论确定。

　　如公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日时期产生除权、除息等事项，刊行代价将做出相应调动。

　　本次非公然采行Ａ股股票的数目不凌驾９，０００万股（含９，０００万股）。若公司股票正在订价基准日至刊行日时期产生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权举止，刊行股数依据总股本更正的比例相应调动，董事会提请股东大会授权董事会遵照本质景况与本次非公然采行股票的主承销会商论确定最终刊行数目。

　　特定对象认购本次非公然采行的股份自觉行完成之日起１２个月内不得让与；公司控股股东、本质节造人及其类似举措人认购的本次非公然采行的股份自本次非公然采行完成之日起３６个月内不得让与，限售期届满按中国证监会及深圳证券买卖所的相合划定实践。

　　本次非公然采行股票召募资金总额估计为１００，０００万元，扣除刊行用度后，召募资金净额不凌驾９８，６５７万元，将投资于人参产物系列化项目，正在吉林省人参主产区延吉市、敦化市、通化市、磐石市永别筑立四个坐褥加工基地，从事人参深加工和精加工，个中深加工产物囊括生晒参、鼎力参、模压红参，精加工产物囊括干系中成药、人参酵素饮料。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司人参产物系列化项目（延吉厂区）和吉林紫鑫药业股份有限公司人参产物系列化项目（磐石厂区）将永别由公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司和吉林紫鑫般若药业有限公司奉行。

　　若本次非公然采行本质召募资金净额低于安顿投资金额，亏欠个人由公司自筹或银行贷款办理。公司可遵照本身起色须要并团结市集景况欺骗自筹资金、银行贷款对召募资金项目举办先期进入，并正在召募资金到位后予以置换。

　　本次刊行对象的限度为：证券投资基金经管公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其它境内法人投资者和天然人以及其他合法投资者等适合公法法则划定要求的特定对象。本次刊行不组成合系买卖。

　　截至本预案披露日，康平投资持有紫鑫药业的股份为１２５，７３７，５０８股，占公司总股本的６０．８５％，为公司的控股股东。公司本质节造人工郭春生先生。郭春生先生的妻子及母亲合计直接持有康平投资７７．２６％的股份，故郭春生先生通过康平投资节造本公司 ６０．８５％的股份，加上持有本公司 ７．５％股份的天然人股东仲维光亦系郭春生先生支属，于是，郭春生先生本质节造本公司 ６８．３５％的股份。

　　依据本次刊行上限９，０００万股测算，本次刊行完工后，康平投资持有公司股份的比例估计为４２．３９％，仍为本公司第一大股东；天然人股东仲维光持有公司股份的比例估计为５．２２％。郭春生先生估计本质节造本公司 ４７．６１％的股份。于是，本次刊行不会导致公司节造权产生变动。本次刊行后，社会大多股将不低于２５％，不存正在股权组织不适合上市要求之景况。

　　本次刊行计划一经公司第四届董事会第五次聚会审议通过，尚待公司股东大会照准。

　　本公司股东大会审议通事后，遵照《证券法》、《公法律》、《上市公司证券刊行经管法子》以及《上市公司非公然采行股票奉行细则》等干系公法、法则和样板性文献的划定，还需向中国证监会举办申报。正在取得中国证监会批准批复后，公司将向深圳证券买卖所和中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司申请执掌股票刊行和上市事宜，实施本次非公然采行股票干系照准次第。

　　本次非公然采行股票召募资金总额估计为１００，０００万元，扣除刊行用度后，召募资金净额不凌驾９８，６５７万元，将投资于以下项目：

　　本次召募资金投资项目拔取正在通化、延吉、磐石、敦化永别筑立四幼我参坐褥加工基地要紧思索了以下身分：

　　１、吉林省人参要紧产地聚会正在通化、白山、延边、吉林等地域。四幼我参坐褥加工基地的选址完毕了对上述要紧人参产地的全笼盖。个中通化基地笼盖通化产区以及白山地域的长白县和临江县产区；延吉基地笼盖延边州产区；磐石基地笼盖吉林地域磐石市产区和白山地域的抚松县、靖宇县产区；敦化基地笼盖吉林地域蛟河市、桦甸市产区以及延边州地域敦化市产区。

　　２、因为人参种植区域寻常为山区林地，道途交通要求相对较差，人参采摘后又请求正在相对较短时光内尽疾加工，挨近人参产分判别设立筑设四个加工基地也是同时思索到了运输本钱和保障原质料品德的请求。

　　召募资金到位后，要是本次本质召募资金净额低于安顿进入项主意召募资金金额，亏欠个人本公司将通过自筹资金办理。公司可遵照本身起色须要并团结市集景况欺骗自筹资金、银行贷款对召募资金项目举办先期进入，并正在召募资金到位后予以置换。

　　本项目已按《吉林省企业投资项目登记暂行法子》划定执掌完毕企业投资项主意登记手续，赢得了吉林省起色和更始委员会发布的［２０１０］１７２号准予登记文献。项目总投资２９，９５４．２１万元，个中筑立投资２４，９５４．２１万元，铺底滚动资金５，０００万元，拟应用召募资金２９，９５４．２１万元，项目筑立期为二年。

　　本项目人参深加工产物要紧是生晒参、鼎力参及模压红参。人参既可能举动珍稀的守旧中药材，也可能加工成高等保健品直接食用。人参的效率稠密，如：补元、补脾益肺、医治神经、鼓吹代谢、巩固肌体免疫和抗肿瘤等。遵照坐褥工艺的差别，人参可加工成生晒参、鼎力参、模压红参等稠密种类。生晒参、鼎力参、红参拥有差此表药效：生晒参实用于气阴亏欠者；红参实用于久病体虚、阴盛阳虚者；鼎力参是介于生晒参和红参之间的一个种类，拥有生晒参和红参的双重特征。

　　据不统完全计，近几年人参完全市集范畴基础保留稳固，国内人参年产量保留正在７，０００吨驾驭，现活着界人参的总产量有７０％至８０％是出于我国，而吉林省又占我国总产量的５０％至６０％。其余，从市集需求来看，近几年国际国内市集对人参的需求数目都正在逐年伸长。从国际市集看，对我国的人参需求量正在逐年升温，稀少是我国参与ＷＴＯ后，发卖限度拓宽，市集份额补充，除港、澳、台市集表，还出口到日本、韩国、美国、英国、俄罗斯、加拿大、东南亚、北欧等 １２０ 多个国度和地域。从国内市集看， 跟着全国性“回归天然” 潮水的振起 ，正在药物拔取方面 ，由过去的器重化学药物转向自然植物药物，正在强壮观点方面 ，由过去的被动调治转向踊跃防卫和保健 ，人参拥有药用和保健的双重效率 ，逢迎了人们的这种需求心思 ，这为人参正在药品和保健品周围的深度开采 ，供应了更开阔的起色空间。

　　本项目人参精加工产物要紧是以固元片和锁阳补肾胶囊为代表的片剂及胶囊剂中成药品。个中固元片用于肿瘤疾病的调治，锁阳补肾胶囊要紧起到保健的效率。

　　我国流通病学考查证实，２００３年我国都会住民恶性肿瘤致死率为９４．７１／１０万，癌症成为第一位致死疾病，近年来，国内抗肿瘤药物市集发卖金额和发卖数目都呈显著上升趋向，２００４年抗肿瘤药物病院市集伸长率高达３４．２４％，２００５年国内仅病院临床用药就凌驾２５０亿元，年伸长率凌驾３０％。公司坐褥的固元片恰是对这些升天率最高的癌症有用的免疫医治剂，用于癌症的化疗或放疗所惹起的免疫功用和造血功用阻塞。经多年临床操纵考察，该药疗效切实，能普及癌症病人的生存质料，伸长人命，市集起色远景开阔。

　　据不统完全计，目前国际补肾保健产物据猜想市集容量过百亿，其余补肾保健产物市集也可能归为成人用品市集。目前我国的成人用品市集万分灵活，可能算得上一个新兴物业，２００７年我国有快要８０００万人差别水准地应用过成人用品。公司锁阳补肾胶囊从３５味中草药中提取精彩物质，可让肾充裕罗致使肾坚实渗透出肾本质，从而鼓吹睾丸渗透出睾丸酮，拥有无副效用，成效好的利益。要是企业采纳杰出的市集运作，将会收到杰出的收益。

　　本项目已按《吉林省企业投资项目登记暂行法子》划定执掌完毕企业投资项主意登记手续，赢得了吉林省起色和更始委员会发布的［２０１０］１７５号准予登记文献。项目总投资２９，９９３．９５万元，个中筑立投资２４，９９３．９５万元，铺底滚动资金５，０００万元，拟应用召募资金２９，９９３．９５万元，项目筑立期为二年。

　　本项目人参精加工产物要紧以人参酵素饮料为代表。人参酵素饮料是以人参预药食同源的诸多中药材为原料，采用微生态、酵素水解法和水解与表源增加法，通过鼓吹罗致使有用因素欺骗率普及十倍以上。本产物拥有巩固印象力、巩固体力、减轻疲钝、延缓衰老、医治胃肠道功用、刷新亚强壮体质的功用。上世纪从此，发酵工业火速振起，团结今世生物本领，酵素的坐褥与操纵有了很大的冲破，目前已酿成首要高本领物业之一，估计２０１０年环球酵素市集将抵达３８亿美元，个中食用酵素与常日生存饮食息息干系，起色空间及生长潜力较大，估计２０１０年市集范畴可达１６．９亿美元。 公司人参酵素饮料是通过植物萃取并源委加工调造而成的具备高附加值的产物，跟着人们对付摄生观点的提拔，人们逐步入手珍贵添补植物酵素。据不统完全计，酵素饮料环球总产值来日可达５００亿元以上，市集起色潜力远大。

　　本项目已按《吉林省企业投资项目登记暂行法子》划定执掌完毕企业投资项主意登记手续大力参，赢得了吉林省起色和更始委员会发布的［２０１０］１７３号准予登记文献。项目总投资１３，９８９．３３万元，个中筑立投资１１，９８９．３３万元，铺底滚动资金２，０００万元，拟应用召募资金１３，９８９．３３万元，项目筑立期为二年。

　　本项目人参精加工产物要紧是以益心丸、再造丸和更年宁为代表的丸剂中成药品为代表。个中益心丸、再造丸要紧用于血汗管病的调治，更年宁的要紧效率是缓解女性患者的更年期症状。

　　２００６年至２００８ 年，我国心脑血管用药市集总范畴保留火速伸长的势头，由２００６ 年的６０８．４０ 亿元上升至２００８ 年的８１９．６６ 亿元。跟着经济的起色、中国暮年化过程的加疾和国度新医改战略的奉行，中国的心脑血管药品市集仍有较大的生漫空间。益心丸是公司遵照守旧中医脏腑表面研治心脑血管疾病，采用进步本领加工而成，拥有疗效切实，毒副效用幼的利益，是冠心病类疾病的首选良药。公司人参再造丸是调治心脑血管疾病的经典方药，以中医表面为根基团结今世科技，精选５８味纯中药采用最重生物本领高倍浓缩提炼而成，是中风疾病的首选良药。

　　据相合部分统计beat365，目前我国５０岁驾驭绝经的妇女占总生齿比例约为８％，绝经后更年期归纳症产生率为８５％，寰宇每年约有８８０６万妇女患有更年期归纳症。公司悉心拔取组方并欺骗今世科学本领及进步的工艺及开发，精造加工而成的更年宁能更好地缓解妇女更年期症状，拥有疏肝解郁，益气养血，健脾安神的效率。于是，增加应用更年宁拥有较大的社会效益和经济效益。

　　本项目已按《吉林省企业投资项目登记暂行法子》划定执掌完毕企业投资项主意登记手续，赢得了吉林省起色和更始委员会发布的［２０１０］３０２号准予登记文献。项目总投资２４，７１９．６８万元，个中筑立投资２１，８２９．２９万元，铺底滚动资金２，８９０．３９万元，拟应用召募资金２４，７１９．６８万元，项目筑立期为二年。

　　本项目人参精加工产物要紧是以人参口服液为代表的中成药品。公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司坐褥的人参口服液，采用进步坐褥开发提取，充裕地提取了人参中的各式因素，并保留了其生物活性，也许充裕施展药效，临床试验结果标明，人参口服液能显著刷新恶性肿瘤患者放、化疗后的副效用以及肿瘤患者的心灵形态，从而普及肿瘤患者的生存质料。跟着中医中药正在癌症调治上赢得的踊跃成绩，公司的人参口服液举动一种抗肿瘤中成药品拥有较大的市集起色潜力。

　　本次非公然采行股票，有利于公司收拢中国医药卫生体例更始和吉林省加疾起色人参物业的有利机会，欺骗吉林省举感人参主产区的资源上风，环绕公司现有主业，从事人参的深加工和精加工，坐褥加工生晒参、鼎力参、模压红参、干系中成药、人参酵素饮料等人参产物，完毕公司产物组织的进一步优化，丰饶产物种类，有利于公司完毕范畴经济，低落单元产物本钱，强化角逐上风，从而进一步普及公司的中枢角逐力和可络续起色才力，有利于完毕并庇护股东的悠远便宜。

　　本次非公然采行股票完工后，公司总资产及净资产范畴将大幅补充，业务收入与利润水准均将得以提拔，完全节余才力将获得进一步巩固。

　　本次召募资金投资项主意涉及的企业投资项目立项登记手续均已执掌完毕，涉及的境况影响评判作事及用地手续正正在执掌中。

　　本次召募资金投资项主意奉行尚需取得公司股东大会的照准和中国证监会的批准。

　　目前，公司的主业务务是中成药的研发、坐褥、发卖和中药材种植交易，以调治心脑血管、消化体例和骨伤类疾病中成药为主导种类。本次刊行的召募资金将投资于四幼我参产物系列化项目，正在吉林省人参主产区延吉市、敦化市、通化市、磐石市永别筑立四幼我参坐褥加工基地，从事人参的深加工和精加工，要紧坐褥种类将补充生晒参、鼎力参、模压红参、干系中成药、人参酵素饮料，资产范畴大幅伸长，将进一步巩固公司角逐才力，提拔公司归纳能力。

　　本次刊行完工后，公司董事会将根据股东大会授权，按影干系划定对公司章程中合于公司注册资金、股本组织及与本次非公然采行干系的事项举办调动。除此以表，截至本刊行预案出具日，公司尚无其他编削或调动公司章程的安顿。

　　本次刊行对象为不凌驾十家证券投资基金经管公司、证券公司、信任投资公司大力参、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其它境内法人投资者和天然人以及其他合法投资者等适合公法法则划定要求的特定对象。本次刊行完工后，公司的股权组织将相应产生变动，补充不凌驾９，０００万股限售贯通股。按刊行上限９，０００万股测算，股东组织变动如下：

　　本次刊行前，控股股东康平投资持有紫鑫药业６０．８５％的股权。本次刊行完工后，按刊行上限筹算，康平投资持有的股份占刊行人股份比例将降至４２．３９％，仍为本公司控股股东，郭春生先生的支属仲维光持有刊行人股份比例将降至５．２２％，郭春生先生合计将节造刊行人４７．６１％股份，仍为本公司本质节造人。于是，本次刊行不会导致公司节造权产生变动。本次刊行后，社会大多股将不低于２５％，不存正在股权组织不适合上市要求之景况。

　　截至本次刊行预案出具日，公司尚无对高级经管职员组织举办调动的安顿。本次刊行后，也不会对高级经管职员组织酿成强大影响。若公司拟调动高管职员组织，将依据相合划定实施须要的公法次第和音讯披露交易。

　　如本次刊行顺手奉行，跟着募投项主意筑成和达产，将酿成８００吨／年的人参深加工才力，生晒参、鼎力参、模压红参的加工发卖交易将正在公司主业务务收入中占较大份额。中成药产物种类也尤其丰饶，产物组织将产生强大变动。公司将通过整合营销渠道、加大营销力度，保障新增产物的发卖。

　　本次刊行有利于公司收拢吉林省人参资源整合开采这一可贵时机，将长白山得天独厚的人参资源上风与公司悠远起色相团结，对公司财政状态将带来踊跃影响。刊行完工后公司的总资产和净资产均大幅补充，公司的范畴和归纳能力大大巩固。

　　跟着召募资金投资项主意筑成投产，将补没收司的产物种别，扩张公司坐褥范畴和发卖范畴，普及公司节余水准。公司资金能力的提拔也将有利于赞成公司其他交易的伸长，有帮于普及公司的完全节余才力。

　　本次刊行完工后大力参，公司筹资行动现金流入将大幅补充；筑立期内，投资行动爆发的现金流出较大；项目筑成投产后，公司来日筹备行动现金净流入将获得明显补充。

　　三、公司与控股股东及其合系人之间的交易相合、经管相合、合系买卖及同行角逐等变动景况

　　本次刊行完工后，公司与控股股东及其合系人之间的交易相合、经管相合不会产生变动，也不涉及新的合系买卖和同行角逐。

　　四、本次刊行完工后，公司是否存正在资金大力参、资产被控股股东及其合系人占用的景况，或为控股股东及其合系人供应担保的景况

　　截至本预案披露日，本公司不存正在资金、资产被控股股东及其合系人占用的景况，也不存正在为控股股东及其合系人供应违规担保的景况。公司不会由于本次刊行爆发资金、资产被控股股东及其合系人违规占用的景况，也不会爆发为控股股东及其合系人供应违规担保的景况。

　　五、公司欠债组织是否合理，是否存正在通过本次刊行大方补充欠债（囊括或有欠债）的景况，是否存正在欠债比例过低、财政本钱不对理的景况

　　截至２０１０年３月３１日，本公司资产欠债率（归并报表）为３４．８０％，财政组织保守。本次刊行召募资金到位后，净资产将大幅补充，公司资产欠债率消浸，财政组织更为安宁，并进一步提拔了债权融资的空间。跟着募投项主意筑成营运和坐褥发卖范畴的扩张，须要相应补充贷款添补营运资金。于是不存正在欠债比例过低、财政本钱不对理的景况。

　　人参产物系列化项目筑成达产后将酿成８００吨／年的人参深加工才力，深加工产物为生晒参、鼎力参、模压红参；其它，人参产物系列化项目（延吉厂区）的人参酵素产物属于保健食物或新资源食物。上述产物正在市集投放办法、发卖渠道、发卖形式上与公司现有的中成药存正在必定的区别。要是公司不行充裕、合理的利用现有发卖搜集或新筑行之有用的发卖渠道，通过有用的营销技能对新产物举办增加，提拔其市集认知度并正在市聚会盘踞有利处所，将面对市集开采亏欠的危险。

　　为应对以优势险，一方面，公司将加大营销进入与力度，通过电视、搜集等公共序言对人参酵素类新产物举办一切增加，设立筑设消费者对该类产物的认知度，火速抢占市集造高点。另一方面，公司通过深化和加强已设立筑设的发卖渠道，加大其对中成药新增产能的消化才力，正在保留和起色与已有４０００多家发卖单元杰出相合的条件下，不休扩张发卖搜集笼盖区域，并开发超市等新的发卖渠道，提前为新资源食物的投放做好充裕的绸缪作事。其它，正在连续圆满对病院和药品经销机构直销搜集的根基上，冲破现有发卖形式，强化与广东、福筑等地大型中药材筑筑企业的恒久团结，设立筑设计谋性团结伙伴相合，为其药品坐褥供应大宗的投料供应。

　　公司召募资金投资项目一切达产后，将酿成８００吨／年的人参深加工才力。比来几年，国内人参总产量（干参）基础稳固正在７，０００吨驾驭，公司正在坐褥中对原质料的需求量占人参市集供应总量的比重较大。其它，人参的产量和质料易受天然灾荒影响，其市集代价受供求相合影响。于是，原质料要紧通过供应量和代价颠簸两方面临公司筹备景况酿成影响。原质料缺乏将会导致公司总产能无法统统开释，给公司的主业务务收入和募投项主意预期效益带来晦气影响；而原质料供应亏欠导致的代价颠簸将酿成公司采购本钱的攀升和毛利率的消浸，进而影响公司的经业务绩。

　　为应对以优势险，公司将通过“企业＋基地＋农家”的形式，向参农供应优质种子和种植本领指引办事，并与参农签署恒久采购和议，以保障原质料的络续供应以及代价的相对稳定。另一方面，公司已正在敦化市和柳河县设立筑设了两个中药材种植基地，正在稳固现有人参种植园区面积的根基上，公司将加大基地筑立进入，进一步扩张人参等中药材种植面积，以补充本身原质料的供应保证。

　　本次刊行后，公司资产范畴将大幅度补充，产物产能及发卖才力将进一步扩张，这些都对公司筹备经管才力提出了更高的请求，并补充了经管和运作的难度。要是公司的坐褥经管、发卖经管、质料节造等才力不行合适公司范畴扩张的请求，人才培植、机合形式、经管轨造和内部节造不行进一步健康和圆满，将会激励相应的经管危险。

　　本次召募资金投资项目完成后，公司固定资产将有较大幅度的补充，爆发的折旧用度将会有所补充，从而补没收司来日坐褥筹备的本钱。要是来日市集显示变动或者显示其他事先无法预期的景况导致新增产能的效益景况未抵达预期标的，折旧用度的补充将对公司来日完全经业务绩酿成必定影响。另一方面，本次刊行后，公司净资产范畴将大幅伸长，而召募资金投资项主意筑立周期为两年，于是，正在项目完成并达产前，公司净资产收益率估计将会有所消浸，存正在因召募资金投向未能实时爆发效益，导致净资产收益率消浸的危险。

　　本次召募资金投资项目筑成后，与可行性认识陈说预测计划中的景况如产生强大变动，或者导致项主意坐褥才力欺骗率低落，坐褥本钱补充，产物德料达不到预期请求，从而对产物的市集发卖酿成晦气的影响，影响项主意投资收益，将会给公司带来必定投资危险。

　　跟着公司起色历程中产物多样化的渐渐呈现及产能的不休扩张，对人才队列的数目、质料与专业组成等方面都提出了更高的请求。其余，跟着人参物业的起色以及行业内角逐的加剧，对企业本领研发才力将推出更高请求。要是公司不行采纳有用的设施进一步充分人才队列并普及科手艺力，将对公司人参物业的起色带来必定限造。

　　为应对以优势险，公司将进一步圆满人才引进、培植和储存机造和各项轨造，筑立一支能力轶群、本质过硬的人才队列，保留并进一步加大研发进入力度，强化与著名院校、斟酌机构的研发团结，为公司悠远起色奠定坚实的人才与本领根基。

　　本次刊行对象为不凌驾十家证券投资基金经管公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其它境内法人投资者和天然人以及其他合法投资者等适合公法法则划定要求的特定对象。本次刊行完工后，按刊行上限９，０００万股筹算，公司将补充不凌驾９，０００万股限售贯通股，第一大股东康平投资持有的股份占刊行人股份比例估计将由６０．８５％降至４２．３９％，由绝对控股转移为相对控股，于是存正在股权组织相对疏散的危险。但郭春生先生通过康平投资、仲维光仍节造刊行人４７．６１％股份。本次刊行不会导致公司节造权产生变动。本次刊行后，社会大多股将不低于２５％，不存正在股权组织不适合上市要求之景况。

　　本次非公然采行股票还需经公司股东大会审议照准，于是本计划存正在无法取得公司股东大会表决通过的或者。其余，公司本次非公然采行股票尚需赢得中国证监会的批准，能否赢得干系主管部分的照准或批准，以及最终赢得干系主管部分照准或批准的时光存正在不确定性。

　　本次非公然采行将对公司的坐褥筹备和财政状态产生强大影响，公司基础面景况的变动将会影响股票代价。其余，国度宏观经济大势、强大战略、国表里政事大势、股票市集的供求变动以及投资者心思预期城市影响股票的代价，使得本公司股票代价或者会偏离其自己代价，从而给投资者带来投资危险。